Em Fato Relevante (FR) divulgado na última quinta-feira, ainda a ser melhor interpretado, sobre suas razões, a empresa Prumo (ex-LLX) informou sobre a captação da quantia de US$ 50 milhões com o Fundo Financeiro americano (EIG Management Company), seu controlador, aparentemente, para dar conta de problema de fluxo de caixa.
É sabido que o fundo EIG já é detentora de 74,3% das ações da Prumo Logística Global, não podendo ultrapassar o percentual de 75% sob pena de ter que se tornar uma empresa de capital fechado devendo remunerar os demais acionistas.
Veja abaixo a íntegra do Fato Relevante da Prumo. Aqui e aqui você pode ver outras notas do blog sobre o balanço e composição acionária da empresa:
Fato Relevante
A Prumo Logística divulgou na quinta-feira, 10, informações adicionais sobre a captação de US$ 50 milhões anunciada no início do mês junto à EIG, sua controladora. Segundo a Prumo, a operação foi realizada com condições e taxas similares às praticadas no mercado, em uma eventual captação com terceiros.
A emissão, cujo vencimento está previsto para o dia 4 de março de 2016, pagará juros remuneratórios no porcentual de 8,5% ao ano, sempre nos meses de março, junho, setembro e dezembro, devendo o primeiro pagamento de juros remuneratórios ser realizado no dia 30 de setembro de 2015 e o último na data de vencimento da emissão. O preço de emissão correspondeu a 98% do valor de face dos papéis, e a EIG Management Company, como estruturador da operação, recebeu uma comissão de 2% do valor emitido.
Segundo a Prumo, a captação foi aprovada pela maioria dos membros do Conselho de Administração, com a abstenção de Robert Blair Thomas e Kevin Lowder. A companhia afirma ainda que pela imprevisibilidade da data de conclusão de uma operação com terceiros, a EIG resolveu subscrever a primeira parte, de US$ 50 milhões, a fim de garantir a continuidade da execução do plano de investimentos pela Prumo.
A companhia afirma que tentou negociar, por meses, uma emissão com investidores institucionais fora do Brasil, e em todos os casos, os custos financeiros se provaram similares aos que foram fechados com a EIG. A Prumo esclarece também que a comissão paga pela emissão está em linha com os valores praticados no mercado para operações semelhantes.
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